近期，國內(nèi)某領(lǐng)先光伏玻璃制造商正式宣布，計(jì)劃從7月起集體減少30%的產(chǎn)量。同時(shí)，一些玻璃企業(yè)開始增加封堵熔爐的計(jì)劃，預(yù)計(jì)這將導(dǎo)致國內(nèi)光伏玻璃供應(yīng)量迅速減少。隨著這一系列措施的實(shí)施，國內(nèi)供需失衡的狀況有望得到緩解。預(yù)計(jì)今年7月，國內(nèi)光伏玻璃的產(chǎn)量將降至約45GW。

2024年光伏設(shè)備板塊短期景氣度筑底，主要系產(chǎn)能過剩帶來的行業(yè)壓力。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年5月國內(nèi)光伏新增裝機(jī)92.9GW，同比增長(zhǎng)388%，環(huán)比增長(zhǎng)105.5%。國內(nèi)1~5月累計(jì)新增光伏裝機(jī)197.85GW，同比增長(zhǎng)150%。國聯(lián)民生證券機(jī)械設(shè)備團(tuán)隊(duì)分析認(rèn)為，目前產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價(jià)格已經(jīng)降至歷史低點(diǎn)，行業(yè)正在經(jīng)歷出清過程。同時(shí)，光伏政策正從供給和需求兩端同時(shí)發(fā)力，預(yù)計(jì)2025年行業(yè)將有望迎來供需狀況的改善。

國聯(lián)民生證券研報(bào)稱，光伏玻璃行業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)突出、規(guī)模化效應(yīng)顯著的特點(diǎn)，頭部企業(yè)在供應(yīng)鏈管控方面具有較大優(yōu)勢(shì)，同時(shí)憑借產(chǎn)能、技術(shù)先發(fā)，在經(jīng)驗(yàn)積累、成片率、客戶穩(wěn)定性等方面具有更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，盈利水平與二、三線企業(yè)逐漸拉開差距。光伏行業(yè)整體正處于供給側(cè)調(diào)整期，光伏玻璃有望率先完成調(diào)整，利潤有望向頭部集中。

相關(guān)上市公司名單：

安彩高科、福萊特、信義光能、亞瑪頓、南玻集團(tuán)、旗濱集團(tuán)、金晶科技、凱盛新能、拓日新能。

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