7月10日，青島港公告稱(chēng)，公司擬對(duì)2023年6月公布的重組方案進(jìn)行調(diào)整，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)日照港集團(tuán)持有的日照港油品碼頭有限公司100%股權(quán)、日照實(shí)華原油碼頭有限公司50%股權(quán)和煙臺(tái)港集團(tuán)持有的山東聯(lián)合能源管道輸送有限公司53.88%股權(quán)、港源管道51%股權(quán)。與此同時(shí)，公司擬以詢價(jià)方式發(fā)行股份募集配套資金。
事實(shí)上，出于注入優(yōu)質(zhì)主業(yè)資產(chǎn)，推進(jìn)解決山東省港口集團(tuán)體內(nèi)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的需要，青島港早在2023年7月1日就曾披露了相關(guān)重組方案，即通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)包含日照港集團(tuán)持有的日照港油品碼頭有限公司100%股權(quán)等在內(nèi)的一系列資產(chǎn)。
2023年7月13日，上交所對(duì)公司下發(fā)重組問(wèn)詢函。上交所要求公司說(shuō)明，除本次收購(gòu)的標(biāo)的以外，日照港集團(tuán)和煙臺(tái)港集團(tuán)是否還存在其他與港口業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)。青島港回復(fù)稱(chēng)：“由于部分港口資產(chǎn)存在持續(xù)虧損、資產(chǎn)瑕疵、正在建設(shè)等問(wèn)題，從維護(hù)上市公司利益角度出發(fā)，暫不具備注入上市公司條件，因此本次交易完成后，上市公司仍與山東省港口集團(tuán)在港口業(yè)務(wù)方面存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題?！?/p>
此外，彼時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)質(zhì)量也被上交所重點(diǎn)關(guān)注。預(yù)案顯示，在本次收購(gòu)的8個(gè)標(biāo)的中，就銷(xiāo)售凈利率和資產(chǎn)報(bào)酬率來(lái)看，大部分標(biāo)的資產(chǎn)的盈利能力都弱于青島港。
值得注意的是，調(diào)整后的資產(chǎn)重組方案減少了標(biāo)的資產(chǎn)，即不再收購(gòu)日照港集團(tuán)持有的日照港融港口服務(wù)有限公司100%股權(quán)和煙臺(tái)港集團(tuán)持有的煙臺(tái)港股份有限公司67.56%股權(quán)、煙臺(tái)港集團(tuán)萊州港有限公司60.00%股權(quán)、煙臺(tái)港航投資發(fā)展有限公司64.91%股權(quán)、煙臺(tái)港運(yùn)營(yíng)保障有限公司100%股權(quán)。此外，新的收購(gòu)方案也新增一項(xiàng)標(biāo)的資產(chǎn)，即收購(gòu)煙臺(tái)港集團(tuán)持有的港源管道51%股權(quán)。
據(jù)悉，港源管道主營(yíng)業(yè)務(wù)為液體散貨裝卸及管道業(yè)務(wù)，其此前未被納入注入上市公司資產(chǎn)范圍，是因?yàn)槠渖a(chǎn)經(jīng)營(yíng)必需的罐區(qū)工程正在建設(shè)。
對(duì)此，青島港稱(chēng)，由于此次重組方案涉及重大調(diào)整，為避免公司股價(jià)異常波動(dòng)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司A股股票將于7月10日（星期三）開(kāi)市起停牌，公司承諾停牌時(shí)間不超過(guò)5個(gè)交易日。
市場(chǎng)分析人士告訴記者，青島港通過(guò)此次重組方案的調(diào)整，不僅有望解決長(zhǎng)期存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，更將進(jìn)一步提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。
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責(zé)任編輯：王海山
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