4月8日，青島雙星披露交易預(yù)案，以發(fā)行股份加少量現(xiàn)金方式，取得錦湖輪胎株式會社（KUMHO TIRE CO., INC.）45%的股份，并配套募集不超過8億元的資金，用于支付現(xiàn)金對價、補(bǔ)充流動資金或償還債務(wù)。公司股票將于4月9日開市起復(fù)牌。

重組整合  注入錦湖輪胎優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

交易預(yù)案顯示，青島雙星擬向星投基金有限合伙人（LP）雙星集團(tuán)、城投創(chuàng)投、國信資本發(fā)行股份，并通過其全資子公司叁伍玖公司向星投基金普通合伙人（GP）雙星投資、國信創(chuàng)投支付現(xiàn)金，以購買星投基金全部財產(chǎn)份額。同時，以發(fā)行股份的方式取得雙星集團(tuán)持有星投基金子公司星微國際0.0285%的股權(quán)，從而取得錦湖輪胎45%的股份，實(shí)現(xiàn)控股。

同時，青島雙星擬采用詢價方式向包括雙星集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過8億元，用于支付現(xiàn)金對價、補(bǔ)充流動資金或償還債務(wù)。其中，雙星集團(tuán)擬認(rèn)購募集配套資金金額為不低于5千萬元且不超過2億元，表明了大股東持續(xù)支持青島雙星發(fā)展的信心。

本次交易完成后，錦湖輪胎將成為青島雙星的控股子公司，不僅可以有效解決同業(yè)競爭問題，還有利于提升青島雙星的資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力，更好地助力錦湖輪胎發(fā)展，并拓展未來發(fā)展空間。

協(xié)同發(fā)展  打造行業(yè)領(lǐng)先上市公司              

根據(jù)錦湖輪胎披露的2023年財務(wù)年報，營業(yè)收入突破4萬億韓元（約合人民幣219億元），較2020年增長86%，營業(yè)利潤為4110億韓元（約合人民幣22億元），較2022年增長1677%。錦湖輪胎營業(yè)收入和營業(yè)利潤均創(chuàng)歷史新高，成為全球增長速度最快的主流輪胎企業(yè)之一。

根據(jù)青島雙星披露的2023年財務(wù)年報，營業(yè)收入約47億元，同比增長19%。資產(chǎn)注入后，以2023年推算，重組后的青島雙星營業(yè)收入預(yù)計超過260億元，有望成為中國輪胎營收最高的上市公司。

雙星集團(tuán)控股錦湖輪胎以后，持續(xù)加大研發(fā)投入，技術(shù)和產(chǎn)品水平得到極大提高，高性能、高品質(zhì)產(chǎn)品分別在歐洲和美國的產(chǎn)品測試中位列前茅，在2023年成功為世界頂級新能源車廠配套。今年3月，海外知名汽車媒體《Autobild》對50款不同品牌的205/55R16規(guī)格輪胎進(jìn)行了測評，錦湖輪胎的Ecsta HS52綜合性能位居第二位，其中干地制動性能與德國馬牌并列第一，表明錦湖輪胎的技術(shù)和產(chǎn)品達(dá)到全球第一陣營的水平，極大地提高了錦湖輪胎形象。

本次交易完成后，青島雙星將會成為從事輪胎業(yè)務(wù)的全球化專業(yè)平臺，有助于實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及布局優(yōu)化，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，進(jìn)一步提高雙星輪胎和錦湖輪胎的整體業(yè)務(wù)規(guī)模和市場競爭力，打造行業(yè)領(lǐng)先的上市公司。

青島財經(jīng)日報/首頁新聞記者 趙震

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