“今年（自動(dòng)駕駛行業(yè)）最大的變化是國(guó)內(nèi)外無(wú)人駕駛創(chuàng)業(yè)公司都取得了不小的進(jìn)展，尤其是國(guó)內(nèi)特定場(chǎng)景的無(wú)人駕駛距離商業(yè)化落地已經(jīng)很近，或者已經(jīng)在商業(yè)化的路上了。”9月19日，上海辰韜資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)林新正在“第二屆智能駕駛商業(yè)化落地與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主題研討會(huì)”上表示。
盡管自2022年下半年以來(lái)資本對(duì)高級(jí)別自動(dòng)駕駛的熱情逐漸減退，但在林新正看來(lái)，無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)是我國(guó)不多的、未來(lái)發(fā)展空間清晰的新興大產(chǎn)業(yè)。尤其是封閉場(chǎng)景中，全球第一家L4商業(yè)化公司一定是產(chǎn)生于中國(guó)。
作為風(fēng)口前端的產(chǎn)業(yè)，2022年我國(guó)智能駕駛產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)2894億元。中國(guó)信通院預(yù)計(jì)，到2025年中國(guó)智能駕駛汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將接近萬(wàn)億元。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)所涉及的零部件達(dá)數(shù)萬(wàn)個(gè)，而軟件領(lǐng)域所涉及的技術(shù)單元?jiǎng)t更加龐雜，因此智能駕駛產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展將更為多元。
與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了系統(tǒng)性的投資機(jī)會(huì)，產(chǎn)業(yè)鏈的多條細(xì)分賽道也受到了市場(chǎng)的關(guān)注。尤其是在算法、硬件、運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域，未來(lái)行業(yè)逐漸成熟帶來(lái)的分工細(xì)化，將會(huì)有眾多獨(dú)角獸涌現(xiàn)。
其中，當(dāng)前備受關(guān)注的線控底盤(pán)行業(yè)，因其是實(shí)現(xiàn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛的必要條件，已日益成為智能浪潮下具有明確前景的“黃金”賽道。
據(jù)了解，線控底盤(pán)實(shí)際是對(duì)汽車(chē)底盤(pán)信號(hào)的傳導(dǎo)機(jī)制進(jìn)行線控改造，以電信號(hào)傳導(dǎo)替代機(jī)械信號(hào)傳導(dǎo)，使其更適用于自動(dòng)駕駛車(chē)輛。基于“人機(jī)解耦、高精度、高安全性、高響應(yīng)速度”等特點(diǎn)，線控底盤(pán)成為實(shí)現(xiàn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛的必要條件。
辰韜資本發(fā)布的《2023年中國(guó)商用車(chē)線控底盤(pán)行業(yè)研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》）數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)線控底盤(pán)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)200.4億元。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)線控底盤(pán)相關(guān)領(lǐng)域融資約20起，占整個(gè)自動(dòng)駕駛賽道融資數(shù)量的16%，線控底盤(pán)對(duì)資本的吸引力不斷增強(qiáng)。僅2023年上半年，線控底盤(pán)賽道的融資交易數(shù)量便達(dá)11起，多個(gè)項(xiàng)目的融資金額達(dá)億元級(jí)，賽道仍維持2022年以來(lái)的高景氣度，并呈現(xiàn)向頭部靠攏的趨勢(shì)。
隨著線控底盤(pán)市場(chǎng)滲透率的進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1420億元，2023-2030年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）將達(dá) 26.67%。
自動(dòng)駕駛商業(yè)化催熱線控底盤(pán)市場(chǎng)
線控底盤(pán)市場(chǎng)的火熱，受益于高級(jí)別自動(dòng)駕駛的規(guī)模化商業(yè)化落地。
“線控底盤(pán)是車(chē)輛智能化的硬件基礎(chǔ)和底層架構(gòu)。不管乘用車(chē)還是商用車(chē)，沒(méi)有一個(gè)線控底盤(pán)，談智能化都是空中樓閣。”此前，所托瑞安創(chuàng)始人兼CEO徐顯杰在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)也表示，作為走向高階自動(dòng)駕駛一個(gè)必備的要素和環(huán)節(jié)，線控底盤(pán)將是商用車(chē)領(lǐng)域的下一個(gè)藍(lán)海。
而近年來(lái)商用車(chē)L4級(jí)自動(dòng)駕駛（如城市配送、礦山、環(huán)衛(wèi)場(chǎng)景）的發(fā)展，促使線控底盤(pán)成為市場(chǎng)的剛性需求，未來(lái)有望逐步取代機(jī)械式底盤(pán)，進(jìn)而重構(gòu)傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。其中，在礦山無(wú)人駕駛場(chǎng)景中，頭部企業(yè)技術(shù)上已實(shí)現(xiàn)100%常態(tài)化去人，并且在百車(chē)規(guī)模的并行運(yùn)行情況下接近人工效率，并做到單礦的毛利轉(zhuǎn)正。整個(gè)產(chǎn)業(yè)正從早期的功能實(shí)現(xiàn)以及適配逐步進(jìn)入降本提效階段。
業(yè)內(nèi)人士分析表示，目前礦山場(chǎng)景正處于自動(dòng)駕駛商業(yè)化爆發(fā)前期，預(yù)計(jì)到2026年，礦山的自動(dòng)駕駛滲透率將達(dá)到20%左右。
同時(shí)，在港口無(wú)人駕駛領(lǐng)域，從早期的港口向鐵路、陸路和集散中心擴(kuò)展，行業(yè)天花板被大大提升，大量引入新能源重卡推動(dòng)國(guó)內(nèi)港口在增效減碳方面效用明顯。
而在末端配送領(lǐng)域，在部分城市的示范區(qū)實(shí)現(xiàn)低速無(wú)人化，且示范城市逐步增多。在城市內(nèi)支線段，快遞、商超、外賣(mài)、團(tuán)購(gòu)等場(chǎng)景多樣化嘗試。隨著整個(gè)行業(yè)的傳感器和底盤(pán)出貨量快速增長(zhǎng)，頭部公司在傳感器和底盤(pán)方面的成本也在逐步降低到可以支持大規(guī)模商業(yè)化的水準(zhǔn)。2023年搭載L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的無(wú)人配送車(chē)成本已降至10萬(wàn)元以下，并進(jìn)行小批量生產(chǎn)，即將迎來(lái)規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用。
同時(shí)，受益于高級(jí)別自動(dòng)駕駛的發(fā)展，線控底盤(pán)的應(yīng)用場(chǎng)景將得到進(jìn)一步拓展。目前全國(guó)已有10余個(gè)城市允許自動(dòng)駕駛汽車(chē)在特定區(qū)域、特定時(shí)段從事出租汽車(chē)、城市公共汽（電）車(chē)等商業(yè)化試運(yùn)營(yíng)，應(yīng)用規(guī)模不斷擴(kuò)大。
《報(bào)告》分析認(rèn)為，線控底盤(pán)將在末端無(wú)人配送、干線物流、礦山、環(huán)衛(wèi)清掃、場(chǎng)內(nèi)貨運(yùn)、巡邏偵查、無(wú)縫化移動(dòng)服務(wù)等場(chǎng)景全方位開(kāi)展落地應(yīng)用。
不過(guò)，需要指出的是，當(dāng)前線控底盤(pán)行業(yè)處于早期的起步階段，產(chǎn)業(yè)生態(tài)還在逐步形成中。同時(shí)，由于行業(yè)尚處于發(fā)展早期，仍有許多應(yīng)用困境與痛點(diǎn)亟待解決，其中包括：線控底盤(pán)供需兩側(cè)思考維度不一致；零部件能力不足，可靠性不達(dá)標(biāo)；硬件能力有限，需要思考如何用軟件來(lái)提升整體性能；在滿(mǎn)足國(guó)標(biāo)最低駕駛安全要求的基礎(chǔ)之上，需要進(jìn)一步提高駕駛安全性、提升行車(chē)舒適度、增強(qiáng)車(chē)輛智能化水平，以及提升功能的穩(wěn)定性。
當(dāng)然，這些尚未被滿(mǎn)足的市場(chǎng)需求形成了新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，也成為線控底盤(pán)玩家未來(lái)進(jìn)化與迭代的方向。
三大趨勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)格局重塑
在商業(yè)化落地“高歌猛進(jìn)”的同時(shí)，線控底盤(pán)近年來(lái)也獲得了強(qiáng)有力的政策支持。2018年以來(lái)，國(guó)家政府部門(mén)多次在重要政策文件中強(qiáng)調(diào)線控底盤(pán)技術(shù)的重要性。
2023年6月，工信部表示將啟動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，支持L3及以上高級(jí)別自動(dòng)駕駛的商業(yè)化應(yīng)用；2023年7月，工信部等五部門(mén)印發(fā)的《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》（工信部聯(lián)科〔2023〕77號(hào)）指出，汽車(chē)行業(yè)重點(diǎn)聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、自動(dòng)換擋、電子油門(mén)、懸架系統(tǒng)等線控底盤(pán)系統(tǒng)，旨在促進(jìn)相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品可靠性提升。
同時(shí)，各地方政府也先后出臺(tái)扶持政策，北京、上海、吉林等多省市陸續(xù)出臺(tái)政策法規(guī)，推動(dòng)線控底盤(pán)等關(guān)鍵技術(shù)突破。
在技術(shù)端，五大系統(tǒng)及域控制器的不斷發(fā)展，為線控底盤(pán)的應(yīng)用奠定技術(shù)基礎(chǔ)。其中，線控驅(qū)動(dòng)技術(shù)已較為成熟，本土市場(chǎng)滲透率較高，市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定；線控制動(dòng)技術(shù)仍由國(guó)外供應(yīng)商主導(dǎo)；線控轉(zhuǎn)向技術(shù)最早在國(guó)外量產(chǎn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)雖受到相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)限制，近年來(lái)仍實(shí)現(xiàn)一定的發(fā)展。但在冗余方面，目前線控底盤(pán)零部件仍存在能力不足的情況。
由于L4級(jí)自動(dòng)駕駛在多場(chǎng)景的爆發(fā)與落地，推動(dòng)線控底盤(pán)分化成為獨(dú)立賽道，為初創(chuàng)企業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇，并在城市配送、礦山、環(huán)衛(wèi)等場(chǎng)景吸引了敏銳的創(chuàng)業(yè)者，新的價(jià)值鏈也在顛覆原有的行業(yè)格局。
當(dāng)前，線控底盤(pán)行業(yè)主要有三類(lèi)市場(chǎng)參與者，其中包括：以易咖智車(chē)、新石器、PIX Moving、零一汽車(chē)、載合卡車(chē)、DeepWay、易控智駕、悠跑科技為代表的初創(chuàng)公司，以集成式線控底盤(pán)（或整車(chē)）來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)；以毫末智行、宇通礦卡、同力科技為代表的主機(jī)廠附屬子公司，憑借自身機(jī)械制造優(yōu)勢(shì)并結(jié)合市場(chǎng)需求進(jìn)行線控底盤(pán)的設(shè)計(jì)與制造。此外，博世、大陸、采埃孚等國(guó)際Tier 1企業(yè)仍把控著線控底盤(pán)零部件，雖然國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的發(fā)展給本土零部件供應(yīng)商提供了發(fā)展的機(jī)遇，但伯特利等公司目前只切入了線控底盤(pán)零部件市場(chǎng)，而設(shè)計(jì)和制造線控底盤(pán)需要集成能力，受自身基因和資源稟賦的限制，目前還難以轉(zhuǎn)型為線控底盤(pán)供應(yīng)商。
不過(guò)，《報(bào)告》分析認(rèn)為，主機(jī)廠、Tier 1 等原有相關(guān)公司由于自身基因問(wèn)題，較難具備向線控底盤(pán)轉(zhuǎn)型的能力；新興初創(chuàng)公司更有機(jī)會(huì)擺脫傳統(tǒng)汽車(chē)制造的舊內(nèi)校，以新需求為導(dǎo)向，去匹配I4級(jí)自動(dòng)駕駛對(duì)線控底盤(pán)的需求。
目前，城市配送和環(huán)衛(wèi)等場(chǎng)景已經(jīng)分化出獨(dú)立的線控底盤(pán)供應(yīng)商；其他如礦山、干線物流等場(chǎng)景，尚未分化出獨(dú)立的線控底盤(pán)供應(yīng)商，線控底盤(pán)通常以整車(chē)形式對(duì)外供應(yīng)。但由于線控底盤(pán)在整車(chē)中的重要性，主機(jī)廠和自動(dòng)駕駛公司多將其作為重點(diǎn)研發(fā)方向，為未來(lái)的底盤(pán)獨(dú)立化供應(yīng)做準(zhǔn)備。
《報(bào)告》認(rèn)為，線控底盤(pán)行業(yè)未來(lái)發(fā)展將呈現(xiàn)出三個(gè)趨勢(shì)。
首先，線控底盤(pán)核心零部件國(guó)產(chǎn)化加速。當(dāng)下，在政策支持、市場(chǎng)需求和技術(shù)進(jìn)步的多重推動(dòng)下，線控底盤(pán)核心零部件迎來(lái)了國(guó)產(chǎn)化加速，五年后有望打破外資壟斷地位，占據(jù)50%以上的市場(chǎng)份額。
其次，線控底盤(pán)將迎來(lái)多場(chǎng)景落地。對(duì)具備落地可行性的商用車(chē)企業(yè)來(lái)說(shuō)，這將進(jìn)一步推動(dòng)自動(dòng)駕駛在多場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。作為高級(jí)別自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)的必要條件之一，線控底盤(pán)將在未來(lái)三年內(nèi)迎來(lái)更多場(chǎng)景的規(guī)模化落地。
最后，XYZ三方向協(xié)同控制成為發(fā)展重點(diǎn)。線控底盤(pán)的發(fā)展本質(zhì)上就是 XYZ三個(gè)方向的集成控制。未來(lái)，隨著底盤(pán)域控系統(tǒng)接口的逐漸標(biāo)準(zhǔn)化，適用于高級(jí)別自動(dòng)駕駛的 XYZ 三方向協(xié)同控制將成為可能。
未來(lái)，隨著線控底盤(pán)技術(shù)的成熟，原來(lái)的智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈分工將會(huì)出現(xiàn)顛覆性的變革，原來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈分工以傳統(tǒng)主機(jī)廠為主導(dǎo)，智能化趨勢(shì)下的分工將轉(zhuǎn)變成以智能算法研發(fā)公司為主導(dǎo)，形成“L4系統(tǒng)集成商+線控底盤(pán)公司”的新模式。
來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 杜巧梅
責(zé)任編輯：李賽男
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