42家A股上市銀行2023年半年報(bào)披露完畢。據(jù)Wind數(shù)據(jù)測(cè)算，上半年42家A股上市銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入合計(jì)29515.91億元，凈利潤合計(jì)11023.61億元，占全部商業(yè)銀行凈利潤的87.98%。
從增速來看，對(duì)比一季度，六大行業(yè)績呈現(xiàn)出營業(yè)收入增速降、凈利潤增速升的特征，而部分股份行、城商行、農(nóng)商行營業(yè)收入、凈利潤增速則同時(shí)提升。
對(duì)于中國商業(yè)銀行來說，由于利息凈收入占營業(yè)收入比重較高，因而凈息差、凈利差的走勢(shì)對(duì)于利息凈收入影響較大。上半年，在存量貸款利率重定價(jià)、LPR下降推動(dòng)貸款利率下降、存款定期化趨勢(shì)未變等因素影響下，上市銀行凈息差普遍下降，12家降幅較年初超過0.2個(gè)百分點(diǎn)，但也有個(gè)別銀行逆勢(shì)上行。
而受資本市場(chǎng)波動(dòng)影響，上半年上市銀行基金、理財(cái)?shù)却N收入普遍下滑較大，導(dǎo)致手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入也出現(xiàn)了一定的下滑，商業(yè)銀行非息收入占比環(huán)比略有下降。金融監(jiān)管總局披露的數(shù)據(jù)為21.80%，較一季度的22.41%下降0.61個(gè)百分點(diǎn)。
從資產(chǎn)質(zhì)量來看，上市銀行不良貸款余額整體上行，但在貸款繼續(xù)高速增長的情況下，不良貸款率普遍走平或下行，僅少數(shù)銀行不良貸款率環(huán)比提升。同時(shí)，部分領(lǐng)域如房地產(chǎn)市場(chǎng)等資產(chǎn)質(zhì)量仍受到投資者關(guān)注，主要銀行在業(yè)績發(fā)布會(huì)上回應(yīng)稱整體風(fēng)險(xiǎn)可控，且隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)改善，資產(chǎn)質(zhì)量會(huì)逐步向好。
大行業(yè)績趨勢(shì)一致，中小銀行分化
數(shù)據(jù)顯示，上半年42家A股上市銀行中，有15家營業(yè)收入負(fù)增長，其中3家增速降幅超過5%；27家營業(yè)收入正增長，其中5家增速超過10%。
有37家歸屬于上市公司凈利潤增速為正，其中有20家增速超過10%，7家增速超過20%；5家增速為負(fù)，其中浦發(fā)銀行、鄭州銀行分別為-22.82%、-19.67%，是唯二降幅超過10%的銀行。
對(duì)比一季度看來，有15家銀行營業(yè)收入、歸屬于上市公司凈利潤增速環(huán)比提升或持平，股份行中有浙商銀行、中信銀行、招商銀行、華夏銀行、興業(yè)銀行，城商行中有江蘇銀行、成都銀行、蘇州銀行、齊魯銀行、北京銀行、重慶銀行，農(nóng)商行有滬農(nóng)商行、瑞豐銀行、渝農(nóng)商行、紫金銀行，無一家大行。不過，在環(huán)比提升后，仍有銀行營業(yè)收入或歸屬于上市公司凈利潤增速為負(fù)。
以歸屬于上市公司凈利潤增速提升較大的且總資產(chǎn)突破萬億級(jí)的成都銀行為例，該行上半年增速為25.1%，一季度為17.5%。具體來看，上半年該行營業(yè)收入增速提升，利息凈收入增速提升，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入降幅縮小，同時(shí)營業(yè)支出降幅擴(kuò)大。
也有多家銀行營業(yè)收入、歸屬于上市公司凈利潤增速環(huán)比同時(shí)下降，如浦發(fā)銀行、民生銀行、鄭州銀行、貴陽銀行等。
以浦發(fā)銀行為例，上半年該行二者增速分別為-7.5%、-23.3%，一季度為-3.8%、18.3%。財(cái)報(bào)顯示，該行利息凈收入下降12.02%，主要是在利息收入基本持平的同時(shí)利息支出增長較多；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下降8.63%，而營業(yè)支出中的資產(chǎn)減值損失繼續(xù)增加，同時(shí)撥備覆蓋率有一定程度的提升。
六大行是上市銀行主力，上半年業(yè)績呈現(xiàn)出營業(yè)收入增速降、凈利潤增速升的特征，營業(yè)收入共計(jì)18468.45億元，占上市銀行營業(yè)收入的62.57%，凈利潤占比約63%。其中，工商銀行、建設(shè)銀行營業(yè)收入負(fù)增長，分別為-2.3%、-0.59%，一季度為-1.09%、0.96%。
在工商銀行行長廖林看來，上半年該行多元化的結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，全行收入結(jié)構(gòu)更加均衡，非利息收入占比提升?！敖鹑谂c經(jīng)濟(jì)唇齒相依，銀行經(jīng)營也可能會(huì)出現(xiàn)一些指標(biāo)上的波動(dòng)。對(duì)于當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)向好，對(duì)于中國金融安全穩(wěn)定，對(duì)于工商銀行穩(wěn)健經(jīng)營，我們充滿信心?！?/p>
“下半年將從提升經(jīng)營收入、控制經(jīng)營成本兩個(gè)方面下功夫?！苯ㄔO(shè)銀行行長張金良在該行業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，經(jīng)營收入方面，穩(wěn)住凈利息收入“基本盤”，拓展非利息收入“增長極”。
凈息差普遍下行，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速下降
在凈息差壓力下，上半年上市銀行利息凈收入增速普遍環(huán)比下降，也有少數(shù)銀行保持穩(wěn)定或有所提升，包括寧波銀行、蘭州銀行、郵儲(chǔ)銀行、瑞豐銀行、重慶銀行、興業(yè)銀行、建設(shè)銀行等提升幅度相對(duì)較大。
大行中，以郵儲(chǔ)銀行為例，該行上半年利息凈收入增速為2.33%，一季度為0.99%，環(huán)比提升1.34個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)報(bào)顯示，該行規(guī)模增長帶動(dòng)利息凈收入增加146.18億元，利率變動(dòng)導(dǎo)致利息凈收入減少114.30億元。這一變化也在該行半年報(bào)和業(yè)績發(fā)布會(huì)上作為亮點(diǎn)被提出。
城商行中，以寧波銀行為例，該行上半年利息凈收入增速為16.62%，一季度為7.99%，環(huán)比提升8.63個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)報(bào)顯示，該行利息收入中的存放同業(yè)、拆出資金收入增速較高。
凈息差是衡量商業(yè)銀行利息凈收入的一個(gè)重要參考指標(biāo)，但并非線性關(guān)系。從數(shù)據(jù)來看，絕對(duì)值上，還有12家銀行凈息差高于2%；變化上，上半年僅有青島銀行、江陰銀行較去年末提升；其它銀行凈息差持平或下降，其中瑞豐銀行、蘇農(nóng)銀行降幅較大，超過0.3個(gè)百分點(diǎn)。
以凈息差環(huán)比提升的青島銀行為例，上半年該行凈息差為1.85%，2022年為1.76%。該行解釋稱，在市場(chǎng)利率整體下行、讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度加大的背景下，持續(xù)調(diào)整生息資產(chǎn)和計(jì)息負(fù)債結(jié)構(gòu)，貸款和投資占比提高，應(yīng)付債券占比下降，對(duì)沖了資產(chǎn)收益率下行、存款成本走高的影響，實(shí)現(xiàn)凈息差的穩(wěn)中回升。
瑞豐銀行方面，上半年該行凈息差為1.86%，2022年為2.21%。財(cái)報(bào)顯示，主要是該行個(gè)人貸款及墊款利息收入增速下降，而吸收存款利息支出大幅提升。
對(duì)于凈息差下行趨勢(shì)，從多家銀行高管的表態(tài)來看，在未來貸款利率以及貸款重定價(jià)等因素影響下，未來還有進(jìn)一步下行的壓力，但同時(shí)也會(huì)采取多種措施來穩(wěn)定負(fù)債成本，尤其是在“存款立行”的理念下，如何進(jìn)一步降低存款成本仍有較大的空間。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，在凈息差下行壓力下，如何進(jìn)一步挖掘非息收入尤其是手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的增長潛力已成為各家銀行的一項(xiàng)重點(diǎn)布局。
不過，在資本市場(chǎng)壓力下，上半年半數(shù)上市銀行基金、理財(cái)?shù)却N收入下滑較大，其中不乏定位于財(cái)富管理業(yè)務(wù)的銀行?？傮w數(shù)據(jù)，上半年上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入合計(jì)為4517.19億元，去年同期為4686.52億元，同比下降3.6%。
具體來看，從增速來看，上半年僅8家銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入超過10%，正增長17家，負(fù)增長25家，降幅超過10%的有17家。對(duì)比去年，有21家增速出現(xiàn)下降，占比為50%，這其中包括招商銀行、興業(yè)銀行、光大銀行、郵儲(chǔ)銀行、浦發(fā)銀行等。
以招商銀行為例，上半年該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速為-11.82%，去年為-0.18%。財(cái)報(bào)顯示，該行手續(xù)費(fèi)及傭金收入中，財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入169.46億元，同比減少10.21%。其中，代銷理財(cái)收入25.90億元，同比減25.85%，主要是理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模同比下降及費(fèi)率降低；代理基金收入28.56億元，同比減少17.79%，主要是股票和混合型基金保有及銷售規(guī)模同比下降；代理信托計(jì)劃收入17.03億元，同比減少25.54%，主要是代理信托業(yè)務(wù)量下降及業(yè)績報(bào)酬減少；代理證券交易收入3.74億元，同比減少20.09%，主要是香港資本市場(chǎng)持續(xù)低迷，股票交易量減少。
興業(yè)銀行也類似，上半年該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速為-30.25%。財(cái)報(bào)顯示，該行咨詢顧問手續(xù)費(fèi)收入、信托手續(xù)費(fèi)收入等下降較多。
“當(dāng)下零售、財(cái)富管理是有困難的，但它做大做強(qiáng)的方向和趨勢(shì)是不可改變的，我們?nèi)匀粫?huì)投入巨大的資源和力量，希望將來能專業(yè)、領(lǐng)先。”招商銀行行長助理王穎在該行業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示。
（注：需要注意的是，《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第25號(hào)——保險(xiǎn)合同》《黃金租借業(yè)務(wù)管理暫行辦法》于今年起執(zhí)行，對(duì)于集團(tuán)口徑的部分銀行來說會(huì)對(duì)過往數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整，為避免誤差，未對(duì)42家上市銀行總營收、總凈利潤數(shù)據(jù)進(jìn)行同比，個(gè)體增速也會(huì)略有差別，具體以銀行半年報(bào)為準(zhǔn)。）
（記者 李愿）
來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
責(zé)任編輯：林紅
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