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中信證券:POE國產化加速 產業鏈景氣度持續增長

  中信證券指出,N型電池+雙面組件滲透率提升顯著拉動光伏級POE粒子需求,2023年光伏級POE粒子供應彈性有限,國產粒子量產有望于2024年落地,將實現部分進口替代。我們建議關注如下三個投資方向。1)關注POE粒子國產加速替代。國內頭部石化化工企業紛紛布局,關注中試效果良好、產能推進較快的企業。2)聚焦催化劑技術遷移突破,關注具備石化催化劑研發實力與生產裝備,具備技術積淀與遷移能力的企業。3)膠膜粒子有望持續漲價,膠膜廠商盈利有望逐漸提升,關注保供能力較強、POE產能規劃充足的膠膜生產企業。

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