近日，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露了青島海灣化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海灣化學(xué)”） 首次公開(kāi)發(fā)行股票的招股說(shuō)明書(shū)，海灣化學(xué)擬沖刺上交所IPO上市，本次擬由公司公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)2.53億股，占公司發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)15%，且不低于10%。預(yù)計(jì)募資30億元，用于新建、擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)及流動(dòng)資金補(bǔ)充。
作為青島龍頭化工國(guó)企青島海灣集團(tuán)旗下企業(yè)，海灣化學(xué)沖刺上交所是青島國(guó)企改革進(jìn)程中的重要一環(huán)。
海灣集團(tuán)
國(guó)內(nèi)氯堿化工龍頭企業(yè)
海灣化學(xué)是海灣集團(tuán)旗下企業(yè)，前身為海晶化工。2017年6月，海晶化工更名為青島海灣化學(xué)有限公司。三個(gè)月后，原海晶化工、東岳泡花堿、青島堿業(yè)新材料重組，開(kāi)啟了海灣化學(xué)一體化發(fā)展的道路。
目前，海灣化學(xué)已成為國(guó)內(nèi)氯堿化工龍頭企業(yè)。主營(yíng)業(yè)務(wù)為氯堿化工、有機(jī)化工原料和高分子新材料以及無(wú)機(jī)硅產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括乙烯法PVC、苯乙烯、聚苯乙烯以及燒堿，同時(shí)利用部分自產(chǎn)燒堿生產(chǎn)偏硅酸鈉，實(shí)現(xiàn)對(duì)無(wú)機(jī)化學(xué)品業(yè)務(wù)的延伸。
自2016年正式開(kāi)啟乙烯法聚氯乙烯的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，海灣化學(xué)用短短四年時(shí)間成為該領(lǐng)域的引領(lǐng)者。根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，海灣化學(xué)聚氯乙烯2021年產(chǎn)能70萬(wàn)噸/年。2019年公司聚氯乙烯產(chǎn)品占全國(guó)的市場(chǎng)份額為1.19%。伴隨著公司產(chǎn)能的不斷提升，2021年公司聚氯乙烯產(chǎn)品占全國(guó)的市場(chǎng)份額上升至2.58%。據(jù)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，海灣化學(xué)乙烯法聚氯乙烯產(chǎn)能位居國(guó)內(nèi)第一。
海灣化學(xué)苯乙烯產(chǎn)能目前為50萬(wàn)噸/年。2019年-2021年，海灣化學(xué)在全國(guó)苯乙烯市場(chǎng)占有率分別為5.31%、4.15%以及3.44%。海灣化學(xué)燒堿生產(chǎn)現(xiàn)有折百產(chǎn)能為55.5萬(wàn)噸/年。2019年-2021年，海灣化學(xué)在全國(guó)燒堿市場(chǎng)占有率較為穩(wěn)定，分別為0.91%、0.92%和1.23%。
招股說(shuō)明書(shū)顯示，2019年、2020年、2021年及2022年1-6月，海灣化學(xué)營(yíng)業(yè)收入分別為70.38億元、60.53億元、130.28億元、69.62億元；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為4.85億元、3.01億元、20.77億元、10.06億元。
募資30億元延伸產(chǎn)業(yè)鏈
近年來(lái)，海灣化學(xué)不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，由單純氯堿化工向氯堿化工、石油化工耦合協(xié)同延伸，從基礎(chǔ)化工原料型生產(chǎn)向終端應(yīng)用型化學(xué)品生產(chǎn)拓展。
根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，海灣化學(xué)此次預(yù)計(jì)募資30億元，將用于3×7.5 萬(wàn)噸/年環(huán)氧氯丙烷綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目(一期)、15 萬(wàn)噸/年環(huán)氧樹(shù)脂項(xiàng)目、40 萬(wàn)噸/年乙烯氧氯化氯乙烯擴(kuò)建項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)性資金。
3×7.5 萬(wàn)噸/年環(huán)氧氯丙烷綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目(一期)、15 萬(wàn)噸/年環(huán)氧樹(shù) 脂項(xiàng)目建成后，海灣化學(xué)將構(gòu)建起較為完整的環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)鏈條，成為國(guó)內(nèi)重要的環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)之一，豐富海灣化學(xué)在有機(jī)高分子材料板塊的產(chǎn)品條線和盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。
其中，海灣化學(xué)環(huán)氧樹(shù)脂項(xiàng)目計(jì)劃投資約15億元，年產(chǎn)環(huán)氧樹(shù)脂15萬(wàn)噸，其中生產(chǎn)11.6萬(wàn)噸/年雙酚A型環(huán)氧樹(shù)脂（液、固）、1.4萬(wàn)噸/年雙酚F型環(huán)氧樹(shù)脂、2萬(wàn)噸/年水性環(huán)氧樹(shù)脂及復(fù)配環(huán)氧樹(shù)脂，同時(shí)建設(shè)高鹽廢水回收綜合利用裝置。
此外，40萬(wàn)噸/年乙烯氧氯化氯乙烯擴(kuò)建項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步滿足海灣化學(xué)聚氯乙烯生產(chǎn)中對(duì)直接材料氯乙烯的耗用需求，且富余產(chǎn)能對(duì)外銷(xiāo)售或作為聚氯乙烯未來(lái)進(jìn)一步的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的配套原材料。
海灣化學(xué)廠區(qū)
海灣集團(tuán)為控股股東
2021年11月，海灣化學(xué)進(jìn)行了上市前的混改，原先100%青島國(guó)資控股的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生改變。海灣集團(tuán)直接持有海灣化學(xué) 62.00%股權(quán)，為海灣化學(xué)控股股東。雙百基金和Bright Sunshine分別持有海灣化學(xué)8%、5%股權(quán)，青島國(guó)投持有5%股權(quán)，員工持股平臺(tái)共持有海灣化學(xué)約20%股權(quán)。
本次IPO募資后，海灣集團(tuán)持股比例變更為52.70%，雙百基金持股為6.8%，Bright Sunshine、青島國(guó)投分別持股4.25%，三家員工持股平臺(tái)共持股約16.99%，社會(huì)公眾持股約15%。
海灣集團(tuán)承載了青島化工行業(yè)的根基，其前身青島凱聯(lián)集團(tuán)由46個(gè)青島化工企事業(yè)單位聯(lián)合組建。2004年5月，市政府再度調(diào)整重組凱聯(lián)集團(tuán)所屬企業(yè)，重新組建青島海灣集團(tuán)，由青島市國(guó)資委全資控股。目前，青島海灣集團(tuán)旗下?lián)碛泻郴瘜W(xué)、海灣精化、青島堿業(yè)、海達(dá)控股、海灣索爾維、海灣港務(wù)等二十余家參控股企業(yè)，位列中國(guó)化工500強(qiáng)。
來(lái)源：青島創(chuàng)客
責(zé)任編輯：李賽男
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