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中信證券:消費電子底部明確,看好安卓鏈反彈機遇

  中信證券研報指出,消費電子行業目前底部明確,從供應鏈看,蘋果鏈明年面臨匯率波動、產業鏈外遷等風險,疊加ASP、份額提升紅利邊際減弱,供應鏈表現或相對穩定;安卓鏈伴隨去庫存效果逐步顯現,相關供應鏈公司稼動率有望提升,進而驅動盈利水平改善,業績或迎來底部反彈。伴隨宏觀波動邊際減弱,未來消費電子需求有望逐步復蘇,建議重點關注兩條投資主線:1)安卓客戶占比高,未來受益安卓端手機、AIoT等需求復蘇的公司。2)主業相對穩定,并且外延布局汽車、風光儲等領域的公司。

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