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中金:明年全球光伏級EVA粒子供給存在較大缺口

  中金公司研報指出,根據(jù)2023年組件出貨對應(yīng)的膠膜需求預(yù)期,我們認為明年全球光伏級EVA粒子供給存在較大缺口,供不應(yīng)求將推動EVA粒子價格持續(xù)攀升,粒子廠商的營業(yè)收入及單噸凈利有望得到較大幅度提升。根據(jù)POE粒子供給假設(shè),我們認為明年能夠供給的純POE膠膜僅能支持60GW N型組件,顯著低于我們預(yù)期的90GW N型組件需求,因此明年P(guān)OE粒子采購壓力將大幅增加。此外,光伏級POE粒子目前均由海外粒子廠商供應(yīng),采購周期長,采購難度大。由于EVA及POE粒子供給緊張局面已較為清晰,我們認為粒子保供能力較強的膠膜廠商在明年更具競爭力。

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