中信證券指出,隨著武器裝備的迭代更新、以及自主可控的加速推進(jìn),“新技術(shù)、新材料、新工藝”等新領(lǐng)域不但可能改變產(chǎn)業(yè)動(dòng)向,而且也帶來(lái)了新的投資機(jī)遇。特別是其中有潛力成為細(xì)分龍頭的標(biāo)的則長(zhǎng)期保持高估值溢價(jià),往往在市場(chǎng)整體調(diào)整時(shí)才出現(xiàn)較好的配置機(jī)會(huì)。受益于軍隊(duì)信息化建設(shè)的加速以及自主可控的持續(xù)推進(jìn),近幾年軍用無(wú)人機(jī)、模擬芯片、元器件二篩等賽道涌現(xiàn)出了越來(lái)越多的上市企業(yè)。其中軍用模擬芯片賽道的可選標(biāo)的更多,技術(shù)壁壘較高,同時(shí)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)也更為明確,是新技術(shù)方向中少有的已經(jīng)開啟放量的細(xì)分領(lǐng)域。
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