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國君策略:聚焦低估值 把握消費與基建修復

  國君策略研報指出,國內寬松預期趨于一致,疊加海外貨幣政策偏鷹加速市場對流動性預期調整,結構切換之下價值重回舞臺。行業配置上,聚焦低估值,把握消費與基建修復。伴隨市場驅動力由分子端向分母端轉換,投資重點由高增長向低估值切換,按照穩增長的發力先后順序,疊加悲觀預期的修正幅度,推薦:1)消費:加速邁出預期底部,推薦業績有支撐且負面預期淡化的生豬、家電、家具以及社服/旅游、白酒等方向;2)基建:基建投資改善,助力“興基建”未來超預期:建材、建筑、電力運營等;3)金融:券商、銀行;4)消費電子。

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