7月A股市場較為震蕩，私募打法也較為謹慎，且在不斷積累子彈，找尋后市布局良機。根據上市公司半年報情況來看，部分私募已提前蟄伏電子、有色金屬等行業。此外，明星私募的持倉情況也值得關注。從增持和新進持倉股票來看，鄧曉峰對有色金屬尤為關注，二季度重點加倉了紫金礦業和西部礦業，馮柳和楊東則較為關注軍工股。景林資產和石鋒資產則分別新進涪陵榨菜和安琪酵母。