青島銀行：“銀行+投行”幫助企業(yè)低成本融資

2021年過半，在新政頻出、債券市場強(qiáng)監(jiān)管的背景下，青島銀行債券承銷業(yè)務(wù)繼續(xù)保持了穩(wěn)健增長，中長債承銷規(guī)模、承銷支數(shù)排名均列山東省第一，多單創(chuàng)新產(chǎn)品成功落地，交出了一份令人滿意的期中答卷。

見“真功”，中長期產(chǎn)品排名榜首

據(jù)wind資訊數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，青島銀行中長期債務(wù)融資工具承銷規(guī)模位列山東省第一名，承銷規(guī)模總計(jì)79.75億元，市場占有率9.81%，充分體現(xiàn)青島銀行在債券承銷業(yè)務(wù)方面的競爭優(yōu)勢。

中期票據(jù)、定向債務(wù)融資工具、項(xiàng)目收益票據(jù)等中長期債務(wù)融資工具通過市場化定價(jià)發(fā)行，其承銷量相較于銀行通過自有資金投資承銷的短期產(chǎn)品，更直接體現(xiàn)主承銷商市場化發(fā)行能力。此外，中長期債務(wù)融資工具更加符合發(fā)行人融資期限需求，真正達(dá)到調(diào)節(jié)發(fā)行人有息負(fù)債結(jié)構(gòu)的作用。

刷“首單”，創(chuàng)新產(chǎn)品接踵落地

上半年，青島銀行堅(jiān)持特色化服務(wù)，以創(chuàng)新產(chǎn)品為抓手，多次服務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶，成功落地山東省首單碳中和債券、山東省首單公募項(xiàng)目收益票據(jù)、青島市首單權(quán)益出資票據(jù)等產(chǎn)品。

6月17日，青島銀行為青島地鐵集團(tuán)發(fā)行山東省首單碳中和債券，票面利率3.58%，創(chuàng)2021年以來山東市場同期限債券利率新低；3月26日，青島銀行將服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為己任，為淄博市城市資產(chǎn)運(yùn)營有限公司發(fā)行山東省首單公募項(xiàng)目收益票據(jù)；4月27日，青島銀行主承銷青島西發(fā)集團(tuán)青島市首單權(quán)益出資票據(jù)，票面利率4.2%，創(chuàng)青島市城投類企業(yè)2020年三季末至今定向債務(wù)融資工具的利率新低，為企業(yè)資本運(yùn)營及投資業(yè)務(wù)提供了中長期低成本的資金支持。一連串的“突破提升”，是青島銀行緊跟市場腳步不斷探索的豐碩成果。

據(jù)青島銀行相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人介紹，未來，青島銀行將繼續(xù)堅(jiān)持特色化服務(wù)戰(zhàn)略，充分發(fā)揮產(chǎn)品創(chuàng)新性、技術(shù)專業(yè)性以及服務(wù)高效性等優(yōu)勢，創(chuàng)新更多符合市場需求的產(chǎn)品，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，積極滿足實(shí)體企業(yè)中長期限的直接融資需求，助力實(shí)體企業(yè)高質(zhì)量穩(wěn)健發(fā)展。

青島財(cái)經(jīng)日報(bào)/青島財(cái)經(jīng)網(wǎng)記者 李菁