華通集團成功發行6億美元高級無抵押債券

根據市委、市政府關于進一步強化金融服務實體經濟的部署，華通集團積極落實國企改革攻勢和“三年行動方案”任務要求，推進構建“雙循環”新發展格局，充分用好境外融資平臺服務境內產業高質量發展，把握時機、迅速行動，于2月25日在香港特別行政區成功發行3年期6億美元高級無抵押債券，發行利率2.98%。

本次債券發行，由渣打銀行、中金國際、中國銀行、興業銀行、平證證券擔任全球協調人，獲得國際信用評級公司惠譽的投資級BBB債項評級，吸引了近60家機構投資者參與，超額認購4.19倍，訂單總金額達25.18億美元，發行利率從初始價格指引3.35%收窄37個基點。

2月24日，華通集團黨委副書記、總經理張偉主持召開投資者電話路演會，通過線上方式向76家境內外投資者介紹了華通集團經營發展情況，特別是在推進國有資本投資運營改革試點方面開展的創新探索。集團黨委委員、副總經理郭進重點圍繞產業發展、業務推進以及投融資計劃等回答了投資者提問，贏得了各家投資機構的肯定。

作為全市首批國有資本投資運營改革試點企業，華通集團堅持黨建統領高質量發展，持續深化改革，緊緊圍繞以智能化先進制造業股權投資、資本運營及產融服務和工業園區開發運營兩大主業，以智能化要素嫁接存量制造業資源，補鏈延鏈強鏈壯鏈，創新模式投資建設運營新型工業園區，著力構建“產業+園區+基金+產融服務”四位一體運作模式，打造實業、物業、資本運作、數字四大產業板塊。到2020年底，集團資產總額、營業收入、利潤總額均實現較大幅度增長，在市國資委經營業績考核中被評為A級。

2021年是“十四五”開局之年，是國企改革三年行動攻堅年，也是全市“項目落地年”，華通集團將秉承“開放、創新、協同、奮斗”的企業文化核心價值觀，用市場的邏輯謀劃改革、用資本的力量助推實業，擼起袖子加油干，努力打造持續創造價值、深受社會尊重、員工引以為豪的企業，在貫徹落實市委市政府重大戰略部署和推動全市經濟社會發展中發揮國企擔當，以優異成績迎接中國共產黨成立100周年！