隨著基金公司三季報(bào)披露完畢，公募基金最新持股市值等數(shù)據(jù)浮出水面。數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，公募基金持有A股市值達(dá)3.87萬(wàn)億元，占A股自由流通市值12.5%，較二季度提升了1個(gè)百分點(diǎn)。外資持股市值在A股自由流通市值中的占比則降至4.6%。公募基金與外資持股市值占比差距的拉大，表明公募基金在A股市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)再度提升。
早在2007年，公募基金的A股持股市值占比一度創(chuàng)下27.93%的歷史最高紀(jì)錄，在A股市場(chǎng)中掌握著絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)優(yōu)勢(shì)。此后，跟隨市場(chǎng)的跌宕起伏，這一指標(biāo)一路下行，并于2017年底降到最低點(diǎn)3.87%。隨著外資的持續(xù)流入和持股市值占比的不斷提升，公募基金的話語(yǔ)權(quán)也一度旁落。不過(guò)，今年以來(lái)，隨著外資流入A股速度放緩及公募基金發(fā)行呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，兩者持股市值之間的差距再度拉大。
中泰證券最新研報(bào)顯示，截至三季度末，全部公募基金的A股持股市值約為3.87萬(wàn)億元，相較于二季度末的3.17萬(wàn)億元，增加了0.7萬(wàn)億元；公募持股市值占A股自由流通市值比重為12.5%，較二季度末提升了1個(gè)百分點(diǎn)。同期，外資持股市值為1.41萬(wàn)億元，占A股自由流通市值比例為4.6%，下降了2.2個(gè)百分點(diǎn)。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，今年以來(lái)海外市場(chǎng)表現(xiàn)動(dòng)蕩，雖然北向資金總體上仍呈現(xiàn)凈流入，但流入速度相較于往年明顯放緩，這或許是外資持股占比下降的主要原因。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，北向資金凈流入額為937.64億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2017年、2018年和2019年的1997.38億元、2942.18億元、3517.43億元。
另一方面，公募基金發(fā)行規(guī)模則呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)勢(shì)頭。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，今年以來(lái)已成立1181只新基金，合計(jì)募集規(guī)模達(dá)2.53萬(wàn)億元。值得一提的是，基金發(fā)行快速增長(zhǎng)背后的最大推動(dòng)力是權(quán)益類基金。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)股票型基金和混合型基金的募集規(guī)模分別為3099.65億元、13464.74億元。這意味著，今年以來(lái)權(quán)益類基金發(fā)行規(guī)模超過(guò)1.65萬(wàn)億元，在全部新發(fā)基金中占比逾六成。
與如火如荼的基金發(fā)行市場(chǎng)形成鮮明對(duì)比，銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量大幅萎縮。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，今年前十個(gè)月，銀行理財(cái)產(chǎn)品合計(jì)發(fā)行5.7萬(wàn)只，比2019年同期下降43%。“近兩年來(lái)，主動(dòng)偏股基金賺錢(qián)效應(yīng)顯著，而銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率持續(xù)下降，銀行理財(cái)資金向基金市場(chǎng)轉(zhuǎn)移的跡象十分明顯。”滬上一位基金分析人士稱。
在上述人士看來(lái)，相較于歷史峰值，公募基金持股市值占比還有很大的提升空間，而外資流入A股市場(chǎng)的趨勢(shì)也不會(huì)改變，未來(lái)隨著A股以更大比例被納入MSCI、富時(shí)羅素等國(guó)際指數(shù)，A股市場(chǎng)還將迎來(lái)巨量海外資金，屆時(shí)公募基金和外資仍將對(duì)A股話語(yǔ)權(quán)展開(kāi)激烈爭(zhēng)奪。（完）
來(lái)源：新華社
記者：王彭
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